四川铁矿石进口预警监测报告( 2017年12月)

2017年12月，铁矿石进口许可证发证数量7770.30万吨，环比减少30.95%，金额51.20亿美元，平均价格65.90美元/吨；清关数量4454.27万吨，金额28.64亿美元；平均海运费价格19.65美元/吨，环比增加2.28美元/吨。12月，累计发证140265.49万吨，金额992.37亿美元，平均价格70.75美元/吨；累计清关93442.62万吨，金额663.42亿美元；平均海运费价格16.82美元/吨。12月份我国铁矿石进口情况如下：道路护栏

　　一、 进口铁矿石分国别进口数量、价格情况

　　2017年12月，自澳大利亚进口许可证发证数量5050.58

　　万吨，环比减少28.13%，金额31.71亿美元，平均进口单价62.79美元/吨；清关数量2998.17万吨，金额17.99亿美元。1-12月累计发证数量86543.43万吨，金额600.47亿美元，平均进口单价69.38美元/吨；清关数量64018.33万吨，金额441.

　　37亿美元。

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　　自巴西进口许可证发证数量1506.67万吨，环比减少37.79%，金额10.42亿美元，平均进口单价69.18美元/吨；清关数量922.08万吨，金额6.43美元。1-12月累计发证数量29517.11万吨，金额222.13亿美元，平均进口单价75.25美元/吨；清关数量20421.88万吨，金额153.61亿美元。

　　自印度进口许可证发证数量139.61万吨，环比减少41.23%，金额1.31亿美元，平均进口单价93.73美元/吨；清关数量85.34万吨，金额0.99亿美元。1-12月累计发证数量3491.99万吨，金额25.67亿美元，平均进口单价73.53美元/吨；清关数量2382.21万吨，金额16.60亿美元。

　　自其他国家进口许可证发证数量1073.43万吨，金额7.76亿美元，平均进口单价72.28美元/吨；清关数量448.68万吨，金额3.23亿美元。1-12月累计发证数量20712.97万吨，金额144.10亿美元，平均进口单价69.57美元/吨；清关数量14397.45万吨，金额102.25亿美元。

　　二、 进口企业动态

　　2017年1-12月，共计638家企业申领了铁矿石自动进口许可证，其中有587家企业已实际进口。

　　三、 进口铁矿石分合同品位进口情况

　　2017年12月，自澳大利亚进口合同数量6616.75万吨。其中，66%及以上品位的合同28.45万吨,平均价格78.85美元/吨。1-12月累计合同369.68万吨,平均价格86.58美元/吨；63-66%的合同958.69万吨，平均价格79.61美元/吨。1-12月累计合同11584.83万吨，平均价格81.01美元/吨；60-63%的合同3423.35万吨，平均价格67.90美元/吨。1-12月累计合同32016.96万吨，平均价格73.78美元/吨；55-60%的合同2206.27万吨，平均价格73.06美元/吨。1-12月累计合同24398.83万吨，平均价格57.45美元/吨。

　　自巴西进口合同数量1391.66万吨。其中，66%及以上品位的合同24.00万吨,平均价格92.50美元/吨。1-12月累计合同1598.24万吨，平均价格90.17美元/吨；63-66%的合同646.83万吨，平均价格82.72美元/吨。1-12月累计合同11584.83万吨,平均价格81.01美元/吨；60-63%的合同646.56万吨，平均价格64.79美元/吨。1-12月累计合同10884.20万吨,平均价格70.17美元/吨；55-60%的合同74.28万吨，平均价格39.65美元；1-12月累计合同1549.25万吨,平均价格49.37美元/吨。

　　四、 进口铁矿石海运费情况   车间隔离栅到安平尚玖

　　2017年12月铁矿石进口平均进口海运费19.65美元/吨。其中，澳大利亚18.51美元/吨；巴西17.93美元/吨；印度9.73美元/吨；南非16.37美元/吨；，蒙古30.71美元/吨。

　　1-12月平均进口海运费16.82美元/吨。其中，澳大利亚17.13美元/吨；巴西15.81美元/吨；印度13.02美元/吨；南非14.99美元/吨；伊朗20.39美元/吨。

　　五、  本月铁矿石进口市场情况

　　1月铁矿石价格短期回调后仍有上升动力，钢厂春节前补库节奏将影响整体价格走势。近期钢材需求和钢厂利润双双收窄下，钢厂陆续出现调整块矿配比和以巴粗，卡粉等替代主流澳粉的情况，因而高品资源紧缺问题得到改善，短期内价格仍将以震荡下行为主。 目前钢厂铁矿石库存和钢材库存总量低，后期价格回落至低位或进入1月中下旬后，钢厂和钢贸商仍有主动补库的需求，同时矿贸商由于近期成本压力有捂盘惜售的情绪，因而价格仍有上涨支撑。

　　12月铁矿石价格整体震荡偏强运行，截止至月底62%澳粉指数收于73.5美元，环比上涨4.5美元，全年均价71.16美元，较去年上涨12.86美元。相较于钢材需求回落后的钢价大幅下调，铁矿调整相对温和，港口高品粉矿持续维持低库存状态，钢厂阶段性的补库行为使得铁矿价格走势要优于其他黑色品种。国内矿以唐山66%铁精粉干基含税出厂价为例，由650元持续上涨至690元。球团需求居高不下导致国内铁精粉价格居高不下。

　　尽管钢价的回调使得钢厂盈利水平下滑，但目前利润仍维持在较高水平，钢厂对于高品粉矿需求仍居高不下。尤其在PB粉港口可售资源偏紧的情况下，钢厂纷纷主动补库导致PB粉与其他高品粉间价差持续拉大，在此情况下部分钢厂出现了用金布巴粉或卡粉和超特粉的模式替代，但高利润下并未让太多钢厂调整配矿，因而价差短暂回调后继续走高。买基坑护栏网到安平尚玖

　　12月澳洲矿山放量冲刺年度目标，发运有明显增加。澳洲发运总量7159万吨，环比增14.9%，巴西发运总量3347万吨，环比增2.56%。具体来看，力拓12月发货3360万吨，环比11月增加11.89%，同比去年12月增加14.75%；必和必拓12月发货2673万吨，环比11月增加16.88%，FMG12月发货1503万吨，环比11月增加20.43%，同比去年12月增加12.84%。巴西VALE12月发货2917万吨，环比11月减少0.98%，同比去年增加3.55%。

　　国内矿方面，环保督查从河北逐渐向华东地区转移，安徽和浙江本月影响较大，一方面限制炸药对生产影响，另一方面部分矿山借此停产检修，因而产能利用率由明显的下降，仅安徽省就影响了近500万吨的精粉产能。截止至12月28日，266座国内矿山铁精粉日均产量37.69万吨，环比下降0.49万吨，同比下降4.45万吨，创下自2016年3月以来的最低点。同时，由于钢厂对球团需求大，铁精粉库存出现持续下降的趋势，目前 214万吨，接近8月历史最低点207万吨，其中河北和山西地区下降尤为明显。

　　12月163家钢厂高炉开工率环比11月下降0.55%至62.57%，但高炉产能利用率环比仅微跌0.05%至71.91%。相较于11月采暖季限产对开工率大幅影响，12月份主要因山西临汾和江苏地区空气质量问题有临时性的关停情况，导致开工率阶段性继续探底，但关停时间较短随后陆续复产，开工率呈现回升状态，因而整体开工率变化较小。此外沿江、华南等地部分高炉有年检情况，但大多仍将检修计划安排在春节期间。

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　　铁矿石需求方面，球团需求仍居高不下，但由于国内矿山产量受限，球团溢价高位震荡影响，配比未有进一步上涨的趋势，目前保持在15%的比例。而块矿溢价从0.4美元持续下跌至0.08美元附近后震荡运行，主要因部分钢厂有出现调整块矿入炉比例和备块矿库存的情况，但由于高库存影响下块矿溢价并未出现反弹的趋势。

　　12月底全国港口铁矿石库存14655万吨，环比11月增670万吨。限产影响下库存如期上涨，但由于内矿产量缩减增加了进口矿的需求，因而库存涨幅并未达到预期的1.5亿吨甚至1.6亿吨的高位。12月份由于澳洲发运增量明显，因而港口高品澳粉占比从由19.6%上涨至22%，反观巴西高品粉占比则出现下滑趋势，一方面由于到港量出现下滑，另一方面近期巴粗和卡粉替代了部分澳粉需求。整体趋势与11月正好相反。

　　说明：

　　合同数据，包括分合同进口品位、海运费等数据来源于进口企业填报。其它数据来源于商务部许可证事务局，为铁矿石自动进口许可证发证过程的实时动态数据，仅供参考。其中：发证数量指本期（月、本年累计）发放给进口企业的自动进口许可证的数量；清关数量指本期（月、本年累计）进口企业已凭自动进口许可证报关进口的数量。

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